Ειδική αναφορά καλλυντικών: Η άνοδος των εγχώριων προϊόντων, αισιόδοξος για την ανάπτυξη των τοπικών καλλυντικών
1. Η κινεζική βιομηχανία καλλυντικών βρίσκεται σε άνοδο
1.1 Η βιομηχανία καλλυντικών στο σύνολό της διατηρεί αυξητική τάση
Ορισμός και ταξινόμηση καλλυντικών.Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την εποπτεία και τη διαχείριση των καλλυντικών (έκδοση 2021), τα καλλυντικά αναφέρονται σε καθημερινά χημικά βιομηχανικά προϊόντα που εφαρμόζονται στο δέρμα, τα μαλλιά, τα νύχια, τα χείλη και άλλες επιφάνειες του ανθρώπινου σώματος με τρίψιμο, ψεκασμό ή άλλα παρόμοια μέσα για το σκοπό αυτό. καθαρισμού, προστασίας, καλλωπισμού και τροποποίησης.Τα καλλυντικά μπορούν να χωριστούν σε ειδικά καλλυντικά και κοινά καλλυντικά, μεταξύ των οποίων τα ειδικά καλλυντικά αναφέρονται σε αυτά που χρησιμοποιούνται για το χρώμα μαλλιών, την περμανάντ, τις φακίδες και τη λεύκανση, τα αντηλιακά, την πρόληψη της τριχόπτωσης και τα καλλυντικά που διεκδικούν νέα αποτελέσματα.Η κλίμακα της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών δείχνει μια συνολική τάση ανάπτυξης.Σύμφωνα με το China Economic Research Institute, από το 2015 έως το 2021, η παγκόσμια αγορά καλλυντικών αυξήθηκε από 198 δισεκατομμύρια ευρώ σε 237,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με CAGR 3,08% κατά τη διάρκεια της περιόδου, διατηρώντας μια συνολική τάση ανάπτυξης.Μεταξύ αυτών, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών μειώθηκε το 2020, κυρίως λόγω της επίδρασης του COVID-19 και άλλων παραγόντων, και το μέγεθος της αγοράς ανέκαμψε το 2021.
Η Βόρεια Ασία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών.Η Κίνα από τη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία από το ινστιτούτο το 2021, η Βόρεια Ασία, η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών αντιπροσώπευαν το 35%, 26% και 22% αντίστοιχα, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο της Βόρειας Ασίας .Είναι προφανές ότι η παγκόσμια αγορά καλλυντικών συγκεντρώνεται κυρίως σε οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές, με τη Βόρεια Ασία, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να καταλαμβάνουν περισσότερο από το 80% του συνόλου.
Οι συνολικές λιανικές πωλήσεις προϊόντων καλλυντικών στην Κίνα διατήρησαν σχετικά ταχεία ανάπτυξη και θα εξακολουθήσουν να έχουν υψηλά χαρακτηριστικά ανάπτυξης στο μέλλον.Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής, από το 2015 έως το 2021, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων στην Κίνα αυξήθηκαν από 204,94 δισεκατομμύρια γιουάν σε 402,6 δισεκατομμύρια γιουάν, με CAGR 11,91% κατά τη διάρκεια της περιόδου, που είναι περισσότερο από τριπλάσιο του μέσου όρου ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών την ίδια περίοδο.Με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, η ζήτηση για καλλυντικά γίνεται ολοένα και πιο κοινή και το κανάλι πωλήσεων των καλλυντικών διαφοροποιείται όλο και περισσότερο.Ολόκληρη η κλίμακα της αγοράς καλλυντικών αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.Το 2022, με την επαναλαμβανόμενη επιδημία COVID-19 και το lockdown μεγάλης κλίμακας σε ορισμένες περιοχές, επηρεάστηκαν οι εγχώριες δραστηριότητες εφοδιαστικής και εκτός σύνδεσης και οι λιανικές πωλήσεις καλλυντικών στην Κίνα μειώθηκαν ελαφρά, με τις συνολικές ετήσιες λιανικές πωλήσεις καλλυντικών να φθάνουν τα 393,6 δισεκατομμύρια γιουάν. .Στο μέλλον, με την ανάκαμψη μετά την επιδημία και την άνοδο των καλλυντικών Guochao, η εγχώρια βιομηχανία καλλυντικών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλή ποιότητα και η κλίμακα των κινεζικών καλλυντικών αναμένεται να διατηρήσει υψηλή ανάπτυξη.
Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ είναι τρία σημαντικά τμήματα της αγοράς καλλυντικών, μεταξύ των οποίων τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κατέχουν την πρώτη θέση.Τα στοιχεία από το China Economic Research Institute δείχνουν ότι στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών το 2021, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ θα αντιπροσωπεύουν το 41%, 22% και 16% αντίστοιχα.Σύμφωνα με την Frost & Sullivan, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ θα αντιπροσωπεύουν το 51,2 τοις εκατό, το 11,9 τοις εκατό και το 11,6 τοις εκατό, αντίστοιχα, της κινεζικής αγοράς καλλυντικών το 2021. Συνολικά, στην εγχώρια και ξένη αγορά καλλυντικών, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος καταλαμβάνουν την κύρια θέση, στην εγχώρια αγορά μερίδιο είναι περισσότερο από το μισό.Η διαφορά είναι ότι τα εγχώρια προϊόντα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ αντιπροσωπεύουν παρόμοια αναλογία, ενώ στην παγκόσμια αγορά μακιγιάζ, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών αντιπροσωπεύουν σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το μακιγιάζ σύγκρισης.
1.2 Η κλίμακα περιποίησης του δέρματος ολόκληρης της χώρας μας αυξάνεται συνεχώς
Η κλίμακα της κινεζικής αγοράς περιποίησης δέρματος συνεχίζει να αυξάνεται και αναμένεται να ξεπεράσει τα 280 δισεκατομμύρια γιουάν το 2023. Σύμφωνα με την έρευνα iMedia, από το 2015 έως το 2021, το μέγεθος της αγοράς περιποίησης δέρματος της Κίνας αυξήθηκε από 160,6 δισεκατομμύρια γιουάν σε 230,8 δισεκατομμύρια γιουάν, με CAGR 6,23 τοις εκατό κατά την περίοδο.Το 2020, λόγω της επίδρασης του COVID-19 και άλλων παραγόντων, η κλίμακα της κινεζικής αγοράς περιποίησης δέρματος μειώθηκε και το 2021, η ζήτηση απελευθερώθηκε σταδιακά και η κλίμακα επέστρεψε στην ανάπτυξη.Η Imedia Research προβλέπει ότι από το 2021 έως το 2023, η αγορά περιποίησης δέρματος της Κίνας θα αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,22% και θα αυξηθεί στα 280,4 δισεκατομμύρια γιουάν το 2023.
Στη χώρα μας, τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας είναι ποικίλα και διασκορπισμένα, η κρέμα προσώπου, το γαλάκτωμα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως.Σύμφωνα με το iMedia Research, το 2022, οι Κινέζοι καταναλωτές χρησιμοποίησαν προϊόντα περιποίησης δέρματος με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης κρέμας και λοσιόν, με το 46,1% των καταναλωτών να χρησιμοποιεί κρέμα και το 40,6% να χρησιμοποιεί λοσιόν.Δεύτερον, το καθαριστικό προσώπου, η κρέμα ματιών, το τόνερ και η μάσκα είναι επίσης τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους καταναλωτές, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 30%.Με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, έχουν υψηλότερες απαιτήσεις για εμφάνιση, αυξημένη ζήτηση για περιποίηση δέρματος, όπως συντήρηση και αντιγήρανση, και πιο εκλεπτυσμένες απαιτήσεις για προϊόντα περιποίησης δέρματος, γεγονός που προωθεί τη βιομηχανία περιποίησης δέρματος να συνεχίσει την καινοτόμο ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς , και πιο διαφοροποιημένα και λειτουργικά προϊόντα.
1.3 Ο ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής κλίμακας μακιγιάζ είναι σχετικά φωτεινός
Η αγορά μακιγιάζ της Κίνας διατηρεί ταχεία ανάπτυξη και είναι πιο εντυπωσιακή από τη βιομηχανία περιποίησης δέρματος.Σύμφωνα με το iMedia Research, από το 2015 έως το 2021, η αγορά μακιγιάζ της Κίνας αυξήθηκε από 25,20 δισεκατομμύρια γιουάν σε 44,91 δισεκατομμύρια γιουάν, με CAGR 10,11%, πολύ υψηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς περιποίησης δέρματος την ίδια περίοδο.Παρόμοια με τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, η αγορά μακιγιάζ της Κίνας επηρεάστηκε από την επιδημία το 2020 και η κλίμακα ολόκληρου του έτους μειώθηκε κατά 9,7%.Επειδή η επιδημία είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζήτηση για μακιγιάζ, ενώ η ζήτηση για περιποίηση δέρματος ήταν σχετικά σταθερή, το μέγεθος της αγοράς μακιγιάζ μειώθηκε περισσότερο από αυτό της αγοράς περιποίησης δέρματος εκείνη τη χρονιά.Από το 2021, η πρόληψη και ο έλεγχος της επιδημίας έγινε σταδιακά φυσιολογικός και το 2023, η Κίνα εφάρμοσε σωλήνα Κατηγορίας Β και Β για τον νέο κορωνοϊό.Ο αντίκτυπος της επιδημίας σταδιακά υποχώρησε και η ζήτηση των κατοίκων για μακιγιάζ βελτιώθηκε.Η Imedia Research προβλέπει ότι η αγορά μακιγιάζ της Κίνας θα φτάσει τα 58,46 δισεκατομμύρια γιουάν το 2023, με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 14,09% από το 2021 έως το 2023.
Το ποσοστό χρήσης του προϊόντος προσώπου, λαιμού και προϊόντος για τα χείλη είναι πολύ υψηλό στη χώρα μας.Σύμφωνα με το iMedia Research, τα προϊόντα προσώπου και λαιμού, συμπεριλαμβανομένου του foundation, της κρέμας BB, της χαλαρής πούδρας, της πούδρας και της σκόνης παραμόρφωσης, είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα μακιγιάζ από Κινέζους καταναλωτές το 2022, αντιπροσωπεύοντας το 68,1% του συνόλου.Δεύτερον, υψηλή ήταν και η χρήση προϊόντων για τα χείλη όπως το κραγιόν και το lip gloss που έφτασε το 60,6%.Παρά την απαίτηση να φοράτε μάσκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χρήση προϊόντων για τα χείλη παρέμεινε υψηλή, αντανακλώντας τη σημασία του χρωματισμού των χειλιών στη δημιουργία μιας συνολικής εμφάνισης.
1.4 Η ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών καναλιών βοηθά την ανάπτυξη του κλάδου
Το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου έχει γίνει το πρώτο μεγάλο κανάλι της κινεζικής αγοράς καλλυντικών.Σύμφωνα με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Οικονομικής Βιομηχανίας της Κίνας, το 2021, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων θα αντιπροσωπεύουν το 39%, το 18% και το 17% της αγοράς περιποίησης ομορφιάς της Κίνας, αντίστοιχα.Με την ταχεία δημοτικότητα του Διαδικτύου και την άνοδο των πλατφορμών σύντομων βίντεο, όπως η Douyin Kuaishou, οι επωνυμίες καλλυντικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουν ανοίξει τη διαδικτυακή τους διάταξη.Σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων που προκαλείται από την επιδημία, τα κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αναπτυχθεί δυναμικά.Το 2021, το ποσοστό των πωλήσεων των καναλιών ηλεκτρονικού εμπορίου στην αγορά περιποίησης ομορφιάς της Κίνας αυξήθηκε κατά περίπου 21 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015 και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα πολυκαταστήματα και τα κανάλια των σούπερ μάρκετ.Η ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών καναλιών σπάει τους τοπικούς περιορισμούς και βελτιώνει την ευκολία της κατανάλωσης καλλυντικών.Εν τω μεταξύ, παρέχει επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές μάρκες καλλυντικών και βοηθά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της συνολικής βιομηχανίας.
2. Οι ξένες μάρκες καταλαμβάνουν το mainstream και οι εγχώριες μάρκες αντικαθίστανται γρηγορότερα στις δημοφιλείς αγορές
2.1 Κλιμάκια ανταγωνισμού της αγοράς
Τα ανταγωνιστικά κλιμάκια των εμπορικών σημάτων καλλυντικών.Σύμφωνα με το Forward-Looking Industry Research Institute, οι παγκόσμιες εταιρείες καλλυντικών χωρίζονται κυρίως σε τρία κλιμάκια.Μεταξύ αυτών, το πρώτο κλιμάκιο περιλαμβάνει L'Oreal, Unilever, Estee Lauder, Procter & Gamble, Shiseido και άλλες διεθνείς γνωστές μάρκες.Όσον αφορά την κινεζική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forward-Looking Industry Research Institute, από την άποψη της τιμής των προϊόντων και των ομάδων-στόχων, η αγορά καλλυντικών της Κίνας μπορεί να χωριστεί σε πέντε τμήματα, συγκεκριμένα καλλυντικά υψηλής ποιότητας (πολυτελείας), υψηλής ποιότητας -καλλυντικά, μεσαίας και υψηλής ποιότητας καλλυντικά, μαζικά καλλυντικά και η απόλυτη οικονομικά αποδοτική αγορά.Μεταξύ αυτών, το high-end τομέα της κινεζικής αγοράς καλλυντικών κυριαρχείται από ξένες μάρκες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι διεθνείς κορυφαίες μάρκες καλλυντικών, όπως LAMER, HR, Dior, SK-Ⅱ και ούτω καθεξής.Όσον αφορά τις τοπικές μάρκες καλλυντικών, στοχεύουν κυρίως σε μεσαίες και υψηλές, δημοφιλείς και εξαιρετικά οικονομικές αγορές στην Κίνα, όπως η Pelaya και η Marumi.
2.2 Οι ξένες μάρκες εξακολουθούν να κυριαρχούν
Μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά brands πρωτοστατούν στο μερίδιο αγοράς των καλλυντικών στη χώρα μας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Euromonitor, το 2020, οι κορυφαίες μάρκες στο μερίδιο αγοράς της κινεζικής βιομηχανίας καλλυντικών είναι οι L'Oreal, Procter & Gamble, Estee Lauder, Shiseido, Louis Denwei, Unilever, AmorePacific, Shanghai Jahwa, Jialan και ούτω καθεξής.Μεταξύ αυτών, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές μάρκες καλλυντικών χαίρουν μεγάλης δημοτικότητας στην κινεζική αγορά και η L'Oreal και η Procter & Gamble διατηρούν ηγετικά μερίδια αγοράς.Σύμφωνα με την Euromonitor, τα μερίδια αγοράς της L'Oreal και της Procter & Gamble στην αγορά καλλυντικών της Κίνας το 2020 ήταν 11,3% και 9,3%, αντίστοιχα, αυξημένα κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες και μειωμένα κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2018 , Το μερίδιο αγοράς της L'Oreal στην Κίνα έχει επιταχυνθεί.
Στον προηγμένο τομέα των κινεζικών καλλυντικών, το μερίδιο αγοράς της L'Oreal και της Estee Lauder ξεπερνά το 10%.Σύμφωνα με την Euromonitor, το 2020, οι τρεις κορυφαίες διεθνείς κορυφαίες μάρκες στην αγορά high-end της κινεζικής βιομηχανίας καλλυντικών είναι η L'Oreal, η Estee Lauder και η Louis Vuitton, αντίστοιχα, με αντίστοιχα μερίδια αγοράς 18,4%, 14,4% και 8,8%.Όσον αφορά τις εγχώριες μάρκες, το 2020, μεταξύ των TOP 10 μάρκες καλλυντικών υψηλής ποιότητας στην Κίνα, δύο είναι τοπικές μάρκες, αντίστοιχα η Adolfo και η Bethany, με αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 3,0% και 2,3%.Ορατό, στον τομέα των καλλυντικών υψηλής τεχνολογίας, οι εγχώριες μάρκες εξακολουθούν να έχουν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.Στον τομέα των μαζικών κινεζικών καλλυντικών, η Procter & Gamble πρωτοπορεί και οι εγχώριες μάρκες κατέχουν θέση.Σύμφωνα με το Euromonitor, στη μαζική αγορά καλλυντικών της Κίνας το 2020, το μερίδιο αγοράς της Procter & Gamble έφτασε το 12,1%, κατατάσσοντας την πρώτη θέση στην αγορά, ακολουθούμενη από το μερίδιο της L'Oreal με 8,9%.Και οι τοπικές μάρκες έχουν μια ορισμένη ανταγωνιστική δύναμη στην κινεζική μαζική αγορά καλλυντικών.Μεταξύ των 10 κορυφαίων εμπορικών σημάτων το 2020, οι τοπικές μάρκες αντιπροσωπεύουν το 40%, συμπεριλαμβανομένων των Shanghai Baiquelin, Jia LAN Group, Shanghai Jahwa και Shanghai Shangmei, με αντίστοιχα μερίδια αγοράς 3,9%, 3,7%, 2,3% και 1,9% αντίστοιχα, μεταξύ των οποίων και η Baiquelin κατατάσσεται στην τρίτη θέση.
2,3 high-end συγκέντρωση της αγοράς είναι υψηλότερη, ο ανταγωνισμός της μαζικής αγοράς είναι πιο έντονος
Τα τελευταία δέκα χρόνια, η συγκέντρωση της βιομηχανίας καλλυντικών μειώθηκε πρώτα και μετά αυξήθηκε.Σύμφωνα με το Forward-Looking Industry Research Institute, από το 2011 έως το 2017, η συγκέντρωση της βιομηχανίας καλλυντικών της Κίνας συνέχισε να μειώνεται, με το CR3 να μειώνεται από 26,8% σε 21,4%, το CR5 από 33,7% σε 27,1% και το CR10 από 438,3% τοις εκατό.Από το 2017, η συγκέντρωση του κλάδου έχει σταδιακά ανάκαμψη.Το 2020, η συγκέντρωση των CR3, CR5 και CR10 στη βιομηχανία καλλυντικών αυξήθηκε στο 25,6%, 32,2% και 42,9%, αντίστοιχα.
Η συγκέντρωση της αγοράς καλλυντικών υψηλής ποιότητας είναι υψηλή και ο ανταγωνισμός της μαζικής αγοράς καλλυντικών είναι σκληρός.Σύμφωνα με την Euromonitor, το 2020, τα CR3, CR5 και CR10 της αγοράς καλλυντικών υψηλής ποιότητας της Κίνας θα αντιπροσωπεύουν το 41,6%, 51,1% και 64,5% αντίστοιχα, ενώ τα CR3, CR5 και CR10 της μαζικής αγοράς καλλυντικών της Κίνας θα αντιπροσωπεύουν το 2324,9%. % και 43,1% αντίστοιχα.Είναι προφανές ότι το ανταγωνιστικό πρότυπο της αγοράς καλλυντικών high end είναι σχετικά ανώτερο.Ωστόσο, η συγκέντρωση των εμπορικών σημάτων της μαζικής αγοράς είναι σχετικά διασκορπισμένη και ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος.Μόνο η Procter & Gamble και η L'Oreal έχουν σχετικά υψηλό μερίδιο.
3. Ανάκαμψη μετά την επιδημία + άνοδος της παλίρροιας, αισιόδοξος για τη μελλοντική ανάπτυξη των τοπικών καλλυντικών
3.1 Ανάκαμψη μετά την επιδημία και μεγάλα περιθώρια αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης
Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, η ζήτηση των καταναλωτών για μακιγιάζ έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.Από τα τέλη του 2019, ο επαναλαμβανόμενος αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού έχει περιορίσει τα ταξίδια των κατοίκων και έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τη ζήτησή τους για μακιγιάζ.Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του iMedia Research, το 2022, σχεδόν το 80% των Κινέζων καταναλωτών πιστεύει ότι η επιδημία έχει αντίκτυπο στη ζήτηση για μακιγιάζ και περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η κατάσταση της εργασίας στο σπίτι κατά τη διάρκεια της επιδημίας θα μειώσει η συχνότητα του μακιγιάζ.
Ο αντίκτυπος της επιδημίας σταδιακά εξασθενεί και η βιομηχανία καλλυντικών πρόκειται να ανακάμψει.Τα τελευταία τρία χρόνια, ο επαναλαμβανόμενος αντίκτυπος της επιδημίας του νέου κορωνοϊού έχει εμποδίσει την ανάπτυξη της μακροοικονομίας της Κίνας σε κάποιο βαθμό και η ζήτηση για καλλυντικά έχει μειωθεί λόγω αρνητικών παραγόντων όπως η εξασθενημένη καταναλωτική προθυμία των κατοίκων, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, η μάσκα περιορισμοί και εμπόδια διοικητικής μέριμνας.Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής, οι σωρευτικές λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών το 2022 ήταν 439.773,3 δισεκατομμύρια γιουάν, μειωμένες κατά 0,20% από έτος σε έτος.Οι λιανικές πωλήσεις καλλυντικών ήταν 393,6 δισεκατομμύρια γιουάν, μειωμένες κατά 4,50% σε ετήσια βάση.Το 2023, η Κίνα θα εφαρμόσει «σωλήνα κατηγορίας Β και Β» για τη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό και δεν θα εφαρμόζει πλέον μέτρα καραντίνας.Ο αντίκτυπος της επιδημίας στην κινεζική οικονομία σταδιακά αποδυναμώνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει ανακάμψει και η offline ανθρώπινη ροή έχει ανακάμψει σημαντικά, γεγονός που αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση της βιομηχανίας καλλυντικών.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,50% το πρώτο δίμηνο του 2023, μεταξύ των οποίων οι λιανικές πωλήσεις καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 3,80%.
Η βελτίωση του κατά κεφαλήν επιπέδου κατανάλωσης καλλυντικών είναι μεγάλη.Το 2020, η κατά κεφαλήν κατανάλωση καλλυντικών στην Κίνα ήταν 58 δολάρια, σε σύγκριση με 277 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 272 δολάρια στην Ιαπωνία και 263 δολάρια στη Νότια Κορέα, τετραπλάσια από το εγχώριο επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα.Ανά κατηγορίες, το χάσμα μεταξύ του επιπέδου κατανάλωσης κατά κεφαλήν κινεζικού μακιγιάζ και αυτού των ανεπτυγμένων χωρών είναι μεγαλύτερο.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Kanyan World, το 2020, η κατά κεφαλήν δαπάνη για μακιγιάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία θα είναι 44,1 και 42,4 δολάρια αντίστοιχα, ενώ στην Κίνα η κατά κεφαλήν δαπάνη για μακιγιάζ θα είναι μόνο 6,1 δολάρια.Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μακιγιάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία κατατάσσεται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, 7,23 φορές και 6,95 φορές εκείνη της Κίνας.Όσον αφορά τη φροντίδα του δέρματος, η κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα είναι πολύ μπροστά, φθάνοντας τα 121,6 δολάρια και τα 117,4 δολάρια αντίστοιχα το 2020, 4,37 φορές και 4,22 φορές την Κίνα την ίδια περίοδο.Συνολικά, σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες, το κατά κεφαλήν επίπεδο κατανάλωσης περιποίησης δέρματος, μακιγιάζ και άλλων καλλυντικών είναι χαμηλό στη χώρα μας, η οποία έχει υπερδιπλάσια περιθώρια βελτίωσης.
3.2 Η άνοδος της China-Chic ομορφιάς
Το ποσοστό των εγχώριων εμπορικών σημάτων μακιγιάζ στην κινεζική αγορά μακιγιάζ αυξάνεται ραγδαία.Το 2021, οι κινεζικές, αμερικανικές, γαλλικές, κορεάτικες και ιαπωνικές μάρκες θα αντιπροσωπεύουν το 28,8%, το 16,2%, το 30,1%, το 8,3% και το 4,3% της αγοράς μακιγιάζ, αντίστοιχα, σύμφωνα με το China Economic Research Institute.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινεζικές μάρκες καλλυντικών αναπτύχθηκαν γρήγορα, με τις τοπικές μάρκες καλλυντικών να αυξάνουν το μερίδιό τους στην εγχώρια αγορά καλλυντικών κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2018 και 2020, χάρη στο εθνικό trend marketing, τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την καλλιέργεια νέων εμπορικών σημάτων και αντικείμενα υπερπαραγωγής.Στην εποχή της ανόδου των εγχώριων προϊόντων, οι διεθνείς όμιλοι ανταγωνίζονται επίσης για την εγχώρια αγορά χαμηλού επιπέδου μέσω εμπορικών σημάτων ισοτιμίας και ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά καλλυντικών γίνεται όλο και πιο έντονος.Ωστόσο, σε σύγκριση με τη βιομηχανία περιποίησης δέρματος, οι εγχώριες επωνυμίες μπορούν να ανακτήσουν γρηγορότερα το μερίδιο της εγχώριας αγοράς στη βιομηχανία καλλυντικών, η οποία έχει ισχυρά χαρακτηριστικά μόδας και χαμηλή κολλητικότητα χρήστη.
Στη βιομηχανία μακιγιάζ της Κίνας, το μερίδιο αγοράς των επωνυμιών κεφαλής έχει υποχωρήσει και οι εγχώριες μάρκες έχουν αντεπιτεθεί με επιτυχία.Στοιχεία από το China Economic Research Institute δείχνουν ότι το 2021, τα CR3, CR5 και CR10 της βιομηχανίας μακιγιάζ της Κίνας θα είναι 19,3%, 30,3% και 48,1% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες, 6,4 ποσοστιαίες μονάδες και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016. Τα τελευταία χρόνια, η συνολική συγκέντρωση της βιομηχανίας μακιγιάζ στην Κίνα έχει μειωθεί, κυρίως επειδή το μερίδιο αγοράς κορυφαίων επιχειρήσεων όπως η L'Oreal και η Maybelline έχει μειωθεί σημαντικά.Σύμφωνα με το China Economy Industrial Research Institute, το TOP 1 και το TOP 2 στην αγορά μακιγιάζ το 2021 είναι το Huaxizi και το Perfect Journal, με μερίδιο αγοράς 6,8% και 6,4% αντίστοιχα, και τα δύο αυξημένα κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2017. και έχουν ξεπεράσει με επιτυχία τις Dior, L'Oreal, YSL και άλλες διεθνείς μεγάλες μάρκες.Στο μέλλον, με την πτώση της έκρηξης των εγχώριων προϊόντων, η βιομηχανία μακιγιάζ πρέπει ακόμα να επιστρέψει στην ουσία των προϊόντων.Το εμπορικό σήμα, η ποιότητα του προϊόντος, η αποτελεσματικότητα του προϊόντος, η καινοτομία μάρκετινγκ και άλλες κατευθύνσεις είναι το κλειδί για τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη των τοπικών εμπορικών σημάτων μετά την εμφάνισή τους.
3.3 Ανδρική οικονομία ομορφιάς, επεκτείνετε την ικανότητα της αγοράς καλλυντικών
Η αγορά περιποίησης ανδρικού δέρματος της Κίνας αναπτύσσεται ραγδαία.Με την ανάπτυξη των The Times, η έννοια της ομορφιάς και της περιποίησης του δέρματος δίνεται όλο και περισσότερο σε ανδρικές ομάδες.Η δημοτικότητα του ανδρικού μακιγιάζ βελτιώνεται σταδιακά και η ζήτηση για περιποίηση και μακιγιάζ ανδρικού δέρματος αυξάνεται μέρα με τη μέρα.Σύμφωνα με το 2021 Men's Skincare Market Insight της CBNData, ο μέσος άνδρας καταναλωτής θα αγοράζει 1,5 προϊόντα περιποίησης δέρματος και 1 προϊόν μακιγιάζ ανά μήνα.Τα στοιχεία από το Tmall και το imedia Research δείχνουν ότι από το 2016 έως το 2021, η κλίμακα αγοράς των προϊόντων ανδρικής περιποίησης δέρματος στην Κίνα αυξήθηκε από 4,05 δισεκατομμύρια γιουάν σε 9,09 δισεκατομμύρια γιουάν, με CAGR 17,08% κατά την περίοδο.Ακόμη και υπό τον αντίκτυπο της επιδημίας, η κλίμακα της κινεζικής αγοράς περιποίησης ανδρικού δέρματος συνέχισε να αυξάνεται, γεγονός που δείχνει τις σημαντικές καταναλωτικές της δυνατότητες.Η Imedia Research εκτιμά ότι η κλίμακα της κινεζικής αγοράς περιποίησης ανδρικού δέρματος θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022 και αναμένεται να αυξηθεί στα 16,53 δισεκατομμύρια γιουάν το 2023, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της σύνθεσης 29,22% από το 2021 έως το 2023.
Οι περισσότεροι άνδρες έχουν ήδη μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό φοράει μακιγιάζ.Σύμφωνα με την ερευνητική έκθεση «Male Beauty Economy» του 2021 που κυκλοφόρησε από το Mob Research Institute, περισσότερο από το 65% των ανδρών έχουν αγοράσει προϊόντα περιποίησης για τον εαυτό τους και περισσότερο από το 70% των ανδρών έχουν συνήθειες περιποίησης δέρματος.Αλλά η αποδοχή του μακιγιάζ από τους άνδρες δεν είναι ακόμα υψηλή, δεν έχει αναπτύξει μια συνήθεια ομορφιάς.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Mob Research Institute, περισσότερο από το 60% των ανδρών δεν φοράνε ποτέ μακιγιάζ και λίγο περισσότερο από το 10% των ανδρών επιμένουν να φορούν μακιγιάζ καθημερινά ή συχνά.Στον τομέα του μακιγιάζ, οι ώριμοι άντρες προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα αρώματος και μετά το 1995 οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για μολύβι φρυδιών, foundation και πούδρα για τα μαλλιά.
3.4 Υποστήριξη πολιτικής για την προώθηση της υψηλής ποιότητας βιομηχανικής ανάπτυξης
Η εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδιασμού των καλλυντικών στη χώρα μας.Σύμφωνα με το Foresight Industry Research Institute, κατά τη διάρκεια της περιόδου του 12ου Πενταετούς Σχεδίου, η χώρα επικεντρώθηκε στην προσαρμογή της δομής της βιομηχανίας καλλυντικών και στη βελτιστοποίηση της δομής των επιχειρήσεων.Κατά την περίοδο του 13ου Πενταετούς Σχεδίου, το κράτος προώθησε την τελειοποίηση των νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με τα καλλυντικά, τροποποίησε τους κανονισμούς εποπτείας της καλλυντικής υγιεινής και ενίσχυσε την εποπτεία για να επιταχύνει τον ανασχηματισμό του κλάδου και να προωθήσει την τυποποιημένη ανάπτυξη του κλάδου.Κατά τη διάρκεια της περιόδου του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, το κράτος πραγματοποίησε δράσεις δημιουργίας επωνυμίας για τη δημιουργία και την καλλιέργεια κορυφαίων σημάτων κινεζικών καλλυντικών και την προώθηση της βιώσιμης και υψηλής ποιότητας ανάπτυξης του κλάδου.
Η βιομηχανία καλλυντικών βρίσκεται υπό αυστηρή εποπτεία και η εποχή της υψηλής ποιότητας εξέλιξης είναι η γενική τάση.Τον Ιούνιο του 2020, το Κρατικό Συμβούλιο εξέδωσε τους κανονισμούς για την εποπτεία και τη διαχείριση των καλλυντικών (οι νέοι κανονισμοί), οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2021. Σε σύγκριση με τον παλιό κανονισμό του 1990, τα καλλυντικά έχουν αλλάξει ως προς τον ορισμό, το πεδίο εφαρμογής , κατανομή αρμοδιοτήτων, σύστημα εγγραφής και αρχειοθέτησης, επισήμανση, ένταση και εύρος τιμωρίας κ.λπ. Το σύστημα εποπτείας της βιομηχανίας καλλυντικών είναι πιο επιστημονικό, τυποποιημένο και αποτελεσματικό και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.Από την αρχή του 14ου Πενταετούς Προγράμματος, πολιτικές όπως Μέτρα για την Καταχώριση και Αρχειοθέτηση Καλλυντικών, Πρότυπα για την Αξιολόγηση Αξιώσεων Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων, Μέτρα για την Εποπτεία και Διαχείριση της Παραγωγής και Λειτουργίας Καλλυντικών, Πρότυπα για τη Διαχείριση Ποιότητας Καλλυντικής Παραγωγής και Μέτρα για τη Διαχείριση Ανεπιθύμητων Ενεργειών Παρακολούθηση Καλλυντικών Προϊόντων, τα οποία έχουν τυποποιήσει και διορθώσει διάφορες πτυχές της βιομηχανίας καλλυντικών.Συμβολίζει ότι η χώρα μας εποπτεύει τη βιομηχανία καλλυντικών όλο και πιο αυστηρή.Στα τέλη του 2021, η China Fragrance & Fragrance Cosmetics Industry Association ενέκρινε το 14ο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης για την κινεζική βιομηχανία καλλυντικών, το οποίο απαιτεί συνεχή μείωση του χάσματος προσαρμογής μεταξύ της ανάπτυξης του κλάδου και των κανονιστικών απαιτήσεων και εμβάθυνση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης από την πλευρά της προσφοράς με βάση μεταρρύθμιση και καινοτομία.Η συνεχής βελτίωση των πολιτικών και των κανονισμών που σχετίζονται με τα καλλυντικά, η συνεχής καινοτομία και ανάπτυξη του κλάδου και η συνεχής βελτίωση των τοπικών επιχειρήσεων καλλυντικών θα καθοδηγήσουν και θα προωθήσουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας του κλάδου.
3.5 Επιστρέψτε προϊόντα, η λειτουργική φροντίδα του δέρματος είναι δημοφιλής
Η κατανάλωση επιστρέφει σταδιακά στον ορθολογισμό και τα προϊόντα επιστρέφουν στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα IIMedia, το 2022, αυτό που περιμένουν περισσότερο οι Κινέζοι καταναλωτές από την ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλυντικών είναι να παρατείνει τη διάρκεια του αποτελέσματος του προϊόντος και το ποσοστό έγκρισης φτάνει το 56,8%.Δεύτερον, οι Κινέζοι καταναλωτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στη σύνθετη επίδραση των καλλυντικών, αντιπροσωπεύοντας το 42,1% του συνόλου.Οι καταναλωτές αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην επίδραση των καλλυντικών παρά σε παράγοντες όπως το εμπορικό σήμα, η τιμή και η προώθηση.Γενικά, με την τυποποιημένη ανάπτυξη του κλάδου, η ποιότητα και η τεχνολογία των προϊόντων συνεχίζουν να βελτιστοποιούνται, η κατανάλωση καλλυντικών θα τείνει να είναι ορθολογική, το αποτέλεσμα του προϊόντος, το σύνθετο αποτέλεσμα, τα φιλικά προς τις τιμές προϊόντα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα στην αγορά.Μετά τον πόλεμο του μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις καλλυντικών έχουν στραφεί στον πόλεμο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αυξάνοντας τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των προϊόντων, προκειμένου να κατακτήσουν περισσότερα μερίδια στη νέα καταναλωτική αγορά.
Η αγορά λειτουργικής φροντίδας δέρματος της Κίνας έχει επιτύχει ένα άλμα προς τα εμπρός και αναμένεται να διατηρήσει ταχεία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.Στοιχεία από το Huachen Industry Research Institute δείχνουν ότι από το 2017 έως το 2021, η κλίμακα αγοράς της αποτελεσματικής βιομηχανίας περιποίησης δέρματος της Κίνας αυξήθηκε από 13,3 δισεκατομμύρια γιουάν σε 30,8 δισεκατομμύρια γιουάν, με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 23,36%.Παρά τις επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις του COVID-19, η αγορά αποτελεσματικών προϊόντων περιποίησης δέρματος εξακολουθούσε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.Στο μέλλον, καθώς ο αντίκτυπος της επιδημίας σταδιακά εξασθενεί, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιστρέφει σταδιακά στο φυσιολογικό, η λειτουργική ζήτηση περιποίησης δέρματος θα οδηγήσει σε ανάκαμψη, σύμφωνα με την πρόβλεψη του China Economic Research Institute, η κλίμακα της αγοράς λειτουργικής φροντίδας δέρματος της Κίνας θα φτάσει τα 105,4 δισεκατομμύρια γιουάν το 2025, ξεπερνώντας δισεκατομμύρια κλίμακας, το CAGR αναμένεται να φτάσει το 36,01% κατά την περίοδο 2021-2025.
4. Αλυσίδα βιομηχανίας καλλυντικών και συναφείς βασικές εταιρείες
4.1 Αλυσίδα Βιομηχανίας Καλλυντικών
Η αλυσίδα της βιομηχανίας καλλυντικών μας περιλαμβάνει ανάντη πρώτες ύλες, μεσαίες μάρκες και κανάλια πωλήσεων κατάντη.Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του China Economic Research Institute και της Kosi Stock, η ανάντη της βιομηχανίας καλλυντικών είναι κυρίως προμηθευτές πρώτων υλών καλλυντικών και προμηθευτές υλικών συσκευασίας.Μεταξύ αυτών, οι πρώτες ύλες καλλυντικών περιλαμβάνουν μήτρα, επιφανειοδραστικό, απόδοση και τεχνικά συστατικά, ενεργά συστατικά τέσσερις κατηγορίες.Οι ανάντη προμηθευτές υλικών καλλυντικών έχουν σχετικά αδύναμο δικαίωμα να μιλήσουν, κυρίως λόγω της έλλειψης τεχνολογίας, επιθεώρησης και δοκιμών, καινοτομίας έρευνας και ανάπτυξης και άλλων πτυχών.Η βιομηχανία καλλυντικών για τη μέση της μάρκας, στη συνολική βιομηχανική αλυσίδα σε ισχυρή θέση.Οι μάρκες καλλυντικών μπορούν να χωριστούν σε εγχώριες μάρκες και σε εισαγόμενες μάρκες.Όσοι κυριαρχούν στη διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη δημοσιότητα κ.λπ., έχουν ισχυρότερο αποτέλεσμα της επωνυμίας και υψηλότερη ικανότητα premium προϊόντος.Η κατάντη της βιομηχανίας καλλυντικών είναι οι πάροχοι καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καναλιών όπως τα Tmall, Jingdong και Douyin, καθώς και κανάλια εκτός σύνδεσης, όπως σούπερ μάρκετ, καταστήματα και πράκτορες.Με την ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου, τα διαδικτυακά κανάλια έχουν γίνει το πρώτο μεγάλο κανάλι για καλλυντικά προϊόντα.
4.2 Εισηγμένες εταιρείες που σχετίζονται με τη βιομηχανική αλυσίδα
Η αλυσίδα της βιομηχανίας καλλυντικών εισηγμένων εταιρειών επικεντρώνεται κυρίως στη μεσαία και ανώτερη περιοχή.(1) Ανάντη της βιομηχανικής αλυσίδας: σύμφωνα με την υποδιαίρεση των υλικών, οι προμηθευτές πρώτων υλών ανάντη προμηθεύουν υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο, γεύση κ.λπ. προμήθεια κολλαγόνου είναι η Chuanger Biological, η Jinbo Biological, κ.λπ., η παροχή καθημερινών χημικών επιχειρήσεων γεύσης και αρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Kosi Shares, Huanye μπαχαρικών, Huabao Shares, κ.λπ. (2) Μέση ροή της βιομηχανικής αλυσίδας: οι κινεζικές τοπικές μάρκες καλλυντικών έχουν σταδιακά αναπτύχθηκε και πολλές εταιρείες έχουν εισαχθεί με επιτυχία.Για παράδειγμα, στην αγορά μετοχών Α, Pelaya, Shanghai Jahwa, Marumi, Shuiyang, Betaini, Huaxi Biology κ.λπ., στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, Juzi Biology, Shangmei Shares κ.λπ.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-04-2023
